세자 이영(박보검)은 곧 다가오는 왕의 사순잔치와 청국 사신단 접대를 담당하기로 하는데… 궐안에 전국 각지의 기생들을 불러들여 직접 춤을 창작하는 이영! 대신들은 이를 한심하게 바라보는 한편, 무대를 보고 위협감을 느낀다. 사순잔치 당일 마지막 독무를 춰야 할 여령 애심이가 갑자기 사라지는데…